“投资+孵化模式”

秉承“投资+孵化”的运营理念,煜华拥有覆盖企业全生命周期的完备的投资链条和孵化服务链条,在技术研判、 科技成果转化、产业整合、上市融资、跨境投资与合作方面拥有着较强的能力与丰富的资源。

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【煜华新闻】科技之变:科技金融创新的驱动与赋能

 

党的二十大报告提出,“提高科技成果转化和产业化水平,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。”金融与科技的互相驱动赋能是科技成果转化的关键,因此,以创投、券商、银行等为代表的的金融从业人员与创新企业家的探讨,对于科技金融创新发展便尤为重要。

 

近日,在由大连市科协主办、煜华资本承办“科创中国”大连市科技与金融对接会上,主题为“科技之变:科技金融创新的驱动与赋能”的巅峰对话成功举办。对话由煜华资本投资总监孙逊主持,国信证券大连分公司总经理助理赵科霖、浦发银行大连分行交易银行部副总经理张猛、恒信东方文旅产业发展有限公司总经理张凯、大连云动力科技有限公司董事长李漾、大连微凯化学有限公司总经理陈旭东参与。

 

现将对话精彩内容整理成文,与读者分享。

 

煜华资本投资总监 孙逊

 

孙逊:人类社会步入信息化时代已有20多个年头,作为个体可能我们感受最深的是身边环境发生着日新月异的变化,且变化速度越来越快。这些变化和推动社会发展的两个重要因素“科技与金融”息息相关。而科技与金融行业本身也在不断进化,紧密结合、彼此赋能。那么,在这个时代风云变幻的大背景下,科技与金融是如何协同发展,相互驱动与赋能的呢?让我们一起听听几位嘉宾的分享。

 

孙逊:陈旭东博士的微凯化工,作为化工领域微通道技术的引领企业,正处于快速发展期,请问陈博士,企业发展过程中是否有融资难,融资贵这样的问题,企业做了哪些努力,有哪些经验?

 

大连微凯化学有限公司总经理 陈旭东

 

陈旭东:感谢主持人的邀请。微凯化学孵化成长过程中,的确有融资难、融资贵的问题。作为企业管理者和研发人员,我们对风险的理解和风投人员定义的风险有一定差距,在我们从事的工作中,风险主要在研发过程本身,比如合成路线、生产技术等,但资本理解的风险是看投资回收、市场反应、行业赛道等,因此在我们初期BP中缺少专业风投对于风险的定义和理解。

 

其次,对于风险管理和团队搭建,我们初创期追求的东西和投资人有一定差距,这个差距与地域、行业有关。切身体会是如果选择的区域某个行业已有一定发展基础,相对配套的人力资源、供应链都会容易一些。大连虽在精细化工领域发展多年,但在其生产方面还是相当缺乏人才。比如我们投厂以后,招聘车间主任、班长时发现,都无法招到现成的人手,很多连化工设备没见过,更别说做连续流化工反应。

 

中国有很多特色小镇做得很有特色,总结来看,是产业集聚的结果。我很赞同煜华刘永胜总经理对于孵化器管理的阐述,通过资本吸引力把投资行业集聚在一起,其实是培养了一批人和供应链,一批对这个行业熟悉的社会文化,这些东西对于助力产业发展很有必要。过去几年,微凯化工在微通道技术的发展过程中,致力于整合精密加工、化工设计、生产管理等资源,虽难度很大,但一直在突破。

 

孙逊:感谢陈总的分享,的确,资本助力某个产业,除了在财务方面的支持,更重要的是提供资源整合等专业赋能,创造地区优势产业集聚。大家有没有发现,最近我们身边很多银行都增加了科技元素,比如我们七号国际中心就有一家浦发银行的科技支行。张猛总这边,对于科技服务创新企业有没有什么好的建议?

 

浦发银行大连分行交易银行部副总经理 张猛

 

张猛:大家应该有很深切的感受,现在的银行不是传统意义上的金融机构,更是一家科技公司。随着越来越多科技手段融入到金融场景当中,我们给企业提供的金融服务也更加科技化、便捷化。回到科技金融的角度,针对科技型企业为代表的企业,浦发银行在服务大连进行区域化企业服务的过程中,将科创金融作为大连分行公司金融的三大品牌之一。随着企业不同发展,将更多金融服务手段在企业不同生产经营环节、企业发展的各个阶段,用商业银行和投行相结合的方式,用贯穿全程的金融科技手段来满足企业不同发展需求。

 

比如企业采购环节,银行可以盘活知识产权等各项资产,进行差异化融资,一定程度上解决企业融资需求;对于高新区很多出口企业,银行可以提供汇率走势分析,用金融工具来实现企业避险诉求;还有更多企业数字化升级转型有更深层次的需求,浦发联合全国头部ERP商为企业提供金融科技生态服务,包括把新材料、新能源龙头企业在数字化转型系统架设的方案提供给企业学习;对于专精特新及IPO上市企业,银行可以发挥金融生态圈在投资链的角色,帮助企业做投贷联动、投行业务,帮助企业引入战略投资人等。

 

孙逊:做好科技金融服务是一个系统工程,不仅需要银行,还需要风投机构、保险公司、政策性金融、地方政府等配合,商业银行可利用自身的资金规模和成本优势,与非银金融机构深度合作,真正做到投贷联动,真正为科创企业提供股权与债权双向衔接、融合的金融服务。

 

大连云动力科技有限公司董事长 李漾

 

孙逊:李漾董事长是英国帝国理工大学博士毕业,归国创业的优秀代表,几年内就把云动力企业做到工业互联网500强企业。李博士对科技与金融的结合,从技术方面有那些判断和建议?

 

李漾:我很同意孙总说的“科技应用的创新,是科技金融领域驱动的动能”。未来十年,以下四项关键技术或许将引领金融科技的发展。第一个是人工智能技术。未来金融业前中后服务都离不开人工智能这个基础。第二个是区块链技术,我们看到了全世界范围内超过六成国家级央行都已经开始研究和测试数字货币,中国数字人民币也已试运行,区块链技术在未来有很大发展机遇。第三是云计算技术,云计算为金融和金融科技赋能,不断发展推进技术迭代。人工智能与云的深度融合带来不同用户体验。第四个是物联网,未来将广泛应用金融科技,从金融对于资产的监测、变化一系列数据到生产设备的运行情况全方位监控,帮助金融机构了解企业真实生产情况,辅助进行更准确的决策。通过物联网和区块链技术的融合,以及利用传感器和物联网产生的历史数据,更能够提升金融机构对于未来风险及变化的把握。

 

恒信东方文旅产业发展有限公司总经理 张凯

 

孙逊:科技在赋能产业数字化的过程中,技术应用是否能够做到真正落地,如何确保其安全高效?张凯总经理是元宇宙龙头上市公司恒信东方的区域业务负责人,正在大连筹建元宇宙产业园区的项目,对这部分您怎么看?

 

张凯:感触很深,我从清华毕业后,在央企做了9年设计师,在做迪士尼项目时接触到了虚拟技术,于是16年开始离职创业,做VR的科技创意,当年也是像今天的场合,我在中欧办了全球第一届虚拟现实大会,得到了各界领导的高度关注,在这个会上,恒信东方这个小的创业公司获得了一个很好的机会,不到九个月时间,从创业公司变成一个上市公司。我们曾投资了斯皮尔伯格的VR工作室,这个项目后来陆续加入很多高级投资人,比如扎克伯格,给行业带来不一样的气象。

 

目前,国内越来越多本土化创业团队开始参与国际大制作,比如优秀大电影长津湖的背后团队,就是国内的科技小公司,这是资本及科技给年轻人带来的极佳创业机会。我从上海来到大连做产业投资,是看到了大连在元宇宙行业的机会,以及大连蕴含的人才基础、产业基础。

 

刚主持人提到我们要在大连建元宇宙产业园,其实线上已经做了2年测试,入驻企业3000家,未来奔着1万-1.5万甚至更大的社群,我们致力于线上和线下相结合,打造高品质创业空间,真正实现元宇宙创业,在资金方面提供快速落地通道,可能会出现一大批年轻创业者,给城市和行业带来更多活力。

 

据我了解,现在有10万的专业人员在做元宇宙基础底层建设,我们公司也一直做信息化基础底层建设的投资,已经投出3-4家创业公司,在恒信东方这个上市公司体系内直接创业,这比单独创业孵化要快得多,更快分拆上市,实现上市理想。在此希望通过恒信东方的发展案例,给正在创业的小伙伴一个强烈的信心。

 

国信证券大连分公司总经理助理 赵科霖

 

孙逊:在中美贸易摩擦的警醒作用下,科技创新的重要性进一步凸显,科技自立自强已成为国家发展的战略支撑。在此背景下,金融机构支持 “专精特新”企业发展的意义重大。赵科霖作为券商投行工作的一线专家,走访过海量的企业,对于“专精特新”企业的发展,有什么建议?

 

赵科霖:孙总的问题很具代表性。首先我们想说什么是专精特新,专精特新是指“专业化、精细化、特色化和新颖化”,大背景看,代表的是从18年习总书记在上海开始科创板注册制试点到现在,国内上市多层次资本市场已经明确的现状下,对企业上市开放、包容的态度,给更多中小企业提供上市机会。

 

过去谈上市的企业一定是大而强,大的行业地位、很强的体量,但专精特新企业尤其是IPO企业往往体现在:第一,专业化共性。体现在很细分、很专注领域的头部或者成长性企业,不一定是支撑国民经济大行业的某一个赛道的企业,也可能是像煜华投资的精细化工这个细分领域的企业。第二,精细化共性。目前大多数上市企业由民营企业构成,在我们辅导过程中发现很多企业是先生存后发展,管理方式偏粗放、偏人治,随着企业规模发展越来越大,需要向精细化管理发展,提高毛利率,降低成本。第三,特色化共性。随着中美贸易摩擦,国内越来越强调自主创新,国产替代,所谓的特色化是指在很多工艺上和原材料配方上都有独特技术。第四,新颖化共性。体现在国家一直持续了10年对高新技术企业、瞪羚雏鹰企业的研发投入的支持,鼓励企业不断做强自己的研发水平,实现企业在业务流、税务流、资金流等几个非常明显的流向完成勾稽契合。

 

国信证券作为深圳的国资券商,已辅导300家上市机构,其中大连6家。对于这几年辅导的企业来讲,如具备这四个共性,上市便不是遥不可及的目标。投资机构如何去赋能正确引导企业上市,是我们作为券商的重要使命和课题。未来在大连这片科创的土壤上,我们将通过资本运作、资本赋能的方式把好技术、好人才、好项目留住,助力科技成果在本地的转化,在大连培育成更大、更强、更能代表大连实力的公司。

 

 

孙逊:感谢赵总,希望通过煜华等投资机构与券商、银行的共同联手,找到更多专精特新隐形冠军。相信在各级领导、科协的支持下,各位科技与金融从业者的努力下,大连的科技与金融领域将更紧密的融合,相互促进,更好地推动大连乃至省内的发展!

 

煜华资本作为一家扎根本土放眼全球,专注生态化价值投资的专业股权投资机构,首创“投资+孵化”一链一线的创新工作机制,践行将资本与科技创新、人才紧密结合,汇聚创新资源,打造区域科技创新生态。深入贯彻落实党的二十大精神,依托设立的中以基金、中以孵化器、中以加速器及筹建的中以产业园,深度链接全球创新源泉以色列先进技术,搭建国际创新资源整合平台、股权投资专业人才培养平台,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境,不断塑造发展新动能新优势。

 

创建时间:2022-11-04 16:44